НП РТС намерено продать свои 0,93% акций "Московской биржи" на IPO - источник

Совет директоров некоммерческого партнерства (НП) РТС на заседании в среду принял решение о продаже своей доли в капитале "Московской биржи ММВБ-РТС" в ходе IPO, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник, знакомый с решением совета.

"Принято решение продать все акций по цене IPO", - сказал он.

НП РТС принадлежит 0,93% акций "Московской биржи".

Организаторы IPO "Московской биржи", которое планируется провести в феврале, оценили стоимость компании в диапазоне $4,2-6,0 млрд.

Сбербанк РФ оценил стоимость биржи в $4,539-5,375 млрд, "ВТБ Капитал" - в $4,5-5,3 млрд, Deutsche Bank - в $4,5-5,5 млрд, оценка UBS Investment Bank составила $4,4-5,6 млрд, J.P. Morgan - $4,2-5,3 млрд. Самым щедрым оказался "Ренессанс Капитал", его оценка стоимости биржи определена в размере $4,5-6,0 млрд.

Согласно данным "Московской биржи", ее акционерами являются ЦБ РФ (22,5%), Сбербанк (9,6%), ВЭБ (8,0%), Юникредит банк (5,7%), ВТБ (5,6%), ЕБРР (5,8%), "ММВБ-Финанс" (10%).

В отчете Сбербанка к IPO биржи говорится, что акционерами "Московской биржи" также являются РФПИ - 2,8%, Росбанк - 3,8%, банк "Центрокредит" - 3,1%, банк "Санкт-Петербург" - 2,7%. В отчете отмечается, что Газпромбанк в декабре продал 5,4% акций биржи, которые частично приобрел РФПИ.

В отчете ВТБ отмечается, что экс-акционеры РТС по состоянию на декабрь 2012 года владели 13,5% акций "Московской биржи".

Три источника на финансовом рынке сообщили ранее агентству "Интерфакс-АФИ", что организаторы рассчитывают разместить акции как минимум на $500 млн. Ранее два источника, близких к акционерам биржи, сообщали агентству, что при размещении планируется привлечь от 9 до 23 млрд рублей, в среднем - 15 млрд рублей.

По словам управляющего российского инвестбанка, в IPO свои акции намерен предложить ВТБ и "возможно, банк "Санкт-Петербург". По информации трейдера одного из банков, свои акции не намерены предлагать в ходе размещения Сбербанк и ВЭБ.

Один из источников агентства, участвовавший во встречах с аналитиками организаторов IPO, сообщал, что road show планируется начать через две недели. Другой источник не исключил, что road show может начаться уже на следующей неделе.

Согласно соглашению об объединении ММВБ и РТС, объединенной бирже необходимо провести IPO до середины 2013 года, чтобы не подпасть под действие штрафных санкций. При этом минимальный объем IPO должен быть не менее 9 млрд рублей, право первой очереди при размещении своих акций имеют экс-акционеры РТС.

Как сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" президент НП РТС Роман Горюнов, партнерство уже давно планировало реализовать свой пакет акций "Московской биржи".

"Поскольку в ближайшее время биржа планирует провести IPO, совет директоров партнерства принял решение реализовать акции биржи в ходе публичного размещения", - заявил он.

Р.Горюнов рассчитывает, что цена размещения биржи "будет хорошая".

Источник: ИНТЕРФАКС